Uponor lehnt versüßtes Angebot von Aliaxis ab

Uponor Oyj hat ein gesüßtes Übernahmeangebot der in Brüssel ansässigen Aliaxis SA abgelehnt.

Aliaxis, Eigentümer des Rohrextruders Ipex USA LLC mit Sitz in Pineville, North Carolina, gab am 22. Mai bekannt, dass es 25,75 Euro pro Aktie für Uponor bietet. Das ist eine Steigerung gegenüber dem Angebot vom 17. April von 25 Euro je Aktie.

Das im finnischen Vantaa ansässige Unternehmen Uponor lehnte das höhere Angebot, das das Unternehmen mit 1,87 Milliarden Euro (2,06 Milliarden US-Dollar) bewertete, sofort ab.

„Der Vorstand kommt einstimmig zu dem Schluss, dass das aktuelle Angebot von Aliaxis im Hinblick auf den Wert des Unternehmens und seine Zukunftsaussichten unzureichend ist“, sagte Hans Sohlström, Vorstandsmitglied von Uponor und Vorsitzender eines Ad-hoc-Deal-Ausschusses.

„Wie wir bereits erwähnt haben, hat der Vorstand weitere Interessenbekundungen erhalten und prüft derzeit die diesbezüglichen strategischen Alternativen des Unternehmens. Wir wollen das beste Ergebnis für die Aktionäre des Unternehmens erzielen“, sagte Sohlström.

Das höhere Angebot kam eine Woche, nachdem Aliaxis bekannt gegeben hatte, dass es nun 20 Prozent von Uponor besitzt, einem Unternehmen, das Rohre aus hochdichtem Polyethylen und vernetztem PE (PEX) extrudiert.

Der jüngste Angebotspreis sei zwar um 3 Prozent höher, liege aber unter dem Schlusskurs der Uponor-Aktien an der Nasdaq Helsinki vom 19. Mai von 26,38 Euro, sagten Verantwortliche von Uponor.

Laut Sohlström hat das Streben von Aliaxis nach Uponor das Interesse anderer potenzieller Käufer und Partner geweckt.

Der größte Aktionär von Uponor, Oras Invest, hält rund 25,7 Prozent der Anteile am Unternehmen.

Laut Aliaxis-Vertretern stellt der jüngste Vorschlag einen Aufschlag von etwa 54,7 Prozent auf den Schlusskurs von Uponor am 13. April dar.

„Wir glauben, dass das Angebot erfolgreich sein wird“, sagte Eric Olsen, CEO von Aliaxis, in einer Pressekonferenz und sagte, der Preis berücksichtige den gemeinsamen Wert, den Aliaxis und Uponor gemeinsam generieren könnten.

„Ich betrachte dies als ein freundliches Angebot an die Uponor-Aktionäre. Das liegt weit über dem, was unserer Meinung nach ein Private-Equity-Unternehmen bieten könnte“, fügte er hinzu.

Beamte von Aliaxis behaupten, dass ein Deal für beide Seiten von Vorteil wäre, um eine breitere Produktpalette zur Modernisierung der Wasserinfrastruktur anzubieten und gleichzeitig mit der Unsicherheit auf dem Baumarkt zu kämpfen.

Aliaxis verfügt über 75 Produktionsbetriebe in mehr als 40 Ländern, die im Jahr 2022 einen Umsatz von 4,3 Milliarden Euro (4,67 Milliarden US-Dollar) erwirtschafteten. Das Unternehmen ist in Nordamerika unter dem Namen Ipex tätig, das einen geschätzten Umsatz von 1,26 Milliarden US-Dollar hat und die Nr. 5 für Rohre, Profile und Rohre ist Schlauchextruder in Nordamerika, laut der neuesten Rangliste von Plastics News.

Uponor erzielte 2022 einen Umsatz von 1,4 Milliarden Euro (1,5 Milliarden US-Dollar). In Nordamerika firmiert das Unternehmen als Uponor Inc., das einen geschätzten Umsatz von 490 Millionen US-Dollar erwirtschaftet und laut PN-Daten der 11. Rohr-, Profil- und Rohrextruder ist.

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